Der FinanzManager bietet Ihnen die Möglichkeit, eigene Regeln für die Automatisierung des Kontoabgleichs einzurichten.

Mithilfe von Regeln können Sie Bedingungen festlegen, unter denen zu neuen Buchungen bestimmte Kategorien oder Empfänger automatisch eingetragen werden. Ausführlich ist dies im Abschnitt Eigene Regeln für den Kontoabgleich erstellen beschrieben.

Um schnell aus einer vorhandenen Buchung eine Regel erstellen zu können, gab es bisher die Funktion Regel aus Buchung erstellen. Die Regel wurde nach zwei Klicks automatisch auf Basis der selektierten Buchung erstellt, es sei denn man wählte bewusst den Regelassistenten, um die Regel noch anzupassen.

Dieser Weg, aus einer Buchung eine Regel zu erstellen, verleitete dazu, Regeln entstehen zu lassen, die viel zu allgemein wirken und damit den Zweck einer Buchungsregel verfehlen. Zwei besonders problematische Bereiche sind dabei Regeln für alle Konten und Regeln für Buchungen mit leerem Empfänger.

Regel im Kontoblatt nur bei befüllten Feldern

Um zu verhindern, dass Regeln mit zu weit gefassten Bedingungen erstellt werden, steht die Funktion Regel aus Buchung erstellen nur dann zur Verfügung, wenn die beiden Angaben Empfänger und Kategorie nicht leer sind.

Unter der Voraussetzung, dass Sie mehr als ein Online-Konto haben, erscheint bei der Auswahl Alle Konten bzw. Alle Online-Konten die folgende Warnmeldung, wenn das Feld Empfänger in der Regel als "leer" gesetzt ist:

Ist ein Empfänger angegeben, so erscheint diese Meldung:

Nachdem Sie die Warnung mit OK bestätigt haben, können Sie die Regel anpassen und gegebenenfalls die Auswahl von Empfänger und/oder Konten ändern.