Nachdem Sie ein Ausgangsrechnungskonto eingerichtet haben können Sie im FinanzManager Ausgangsrechnungen erstellen.

Diese Funktionalität steht allerdings nur Kunden zur Verfügung, die eine Business-Version von Quicken besitzen bzw. in der Vergangenheit benutzt haben.

Mit der Umstellung zum FinanzManager darf dieser Bereich Neukunden nicht mehr angeboten werden.

Sie können einem Kunden eine Rechnung nach Fertigstellung einer Arbeit oder zum Zeitpunkt des Verkaufs stellen. Drucken Sie die Rechnung, um sie an den Kunden zu senden. Ihr Kontoblatt für Rechnungen wird vom FinanzManager automatisch aktualisiert.

 

Elemente der Standard-Rechnungsvorlage:

 

• Rechnungskopf mit Anschrift, Absender, Datum und Rechnungsnummer

 

• Bereich für Zeilenposten (30 Zeilen)

 

• Mehrwertsteuer- und Zusammenfassungsdaten im unteren Bereich

 

1. Klicken Sie in der Objektfenstermenüleiste des Rechnungskontos auf Neu Rechnung.

 

2. Geben Sie im Feld Rechnung für: den Namen der Person oder Firma ein, für die die Rechnung ausgestellt wird, oder wählen Sie den Namen aus der Auswahlliste.

Ist der von Ihnen eingegebene Name nicht vorhanden, öffnet sich sofort das Fenster zur Eingabe eines neuen Empfängers. Nachdem Sie die notwendigen Angaben dort eingetragen und das Fenster geschlossen haben, zeigt der FinanzManager den Empfänger im Ausgangsrechnungsformular an.

 

3. Wählen Sie im Feld Vorlage eine Rechnungsvorlage aus der Auswahlliste.

Es wird die zuletzt von Ihnen verwendete Rechnungsvorlage angezeigt. Sie können jedoch eine neue Vorlage erstellen bzw. die bestehende bearbeiten, wenn Sie das Formular anpassen möchten.

 

4. Geben Sie den Namen und die Adresse im Feld Rechnungsadresse ein. Hat der Kunde bereits früher eine Rechnung von Ihnen erhalten, werden der Name und die Adresse automatisch angezeigt.

 

5. Geben Sie den Namen und die Adresse im Feld Lieferadresse, falls abweichend ein, oder drücken Sie in der ersten Zeile die Umschalt- und #-Taste, um die Daten aus dem Feld Rechnungsadresse zu kopieren.

 

6. Im Feld Fällig am wird das Fälligkeitsdatum angezeigt. dass Sie jedoch mit dem Popup-Kalender ändern können. (Standard ist 30 Tage).

 

7. Geben Sie wahlweise die Bestellnummer des Kunden im Feld Bestell-Nr. ein.

 

8. Wählen Sie einen Posten aus der Auswahlliste aus oder geben Sie selbst einen neuen Posten ein. Beschreibung und Preis werden vom FinanzManager ergänzt.

Wenn der gewünschte Posten nicht in der Liste enthalten ist, geben Sie eine neue Bezeichnung ein. Sie werden vom FinanzManager gefragt, ob Sie einen neuen Eintrag erstellen möchten. Klicken Sie auf Ja, ergänzen Sie die Daten, und klicken Sie anschließend auf OK.

Wenn Sie den Posten einer Rechnung hinzufügen, wird die zugewiesene Kategorie angezeigt. Die Kategorie dient Ihnen für Verwaltungszwecke und erscheint nicht auf dem Rechnungsausdruck.

 

9. Geben Sie die Menge für den Posten ein. Der Betrag wird vom FinanzManager ergänzt.

Haben Sie einen bereits vorhandenen Posten gewählt, werden Beschreibung, Preis und Betrag vom FinanzManager ergänzt. Sie können diese Daten ändern, indem Sie die Werte in den Feldern überschreiben.

 

10. Klicken Sie auf Speichern, um die Buchung/Rechnung zu speichern.