Geben Sie auf dieser Seite des Assistenten die Datei an, aus der Sie Daten importieren möchten, oder klicken Sie auf die daneben liegende Schaltfläche mit den drei Punkten, um die Datei auszuwählen.

• Bei FinanzManager-Adressen und Adressen können Sie im darunter liegenden Rahmen Doppelte Adressen bestimmen, was mit doppelten Adressen geschehen soll. Bei Bestehende Adresse "Übergehen" bleiben die alten Adressen bestehen. Bei Bestehende Adresse "Überschreiben" werden die alten Adressen ungefragt durch die Neuen überschrieben. Bei Bestehende Adresse "Abfragen" werden jeweils beide Adressen im Dialogfenster Doppelter Adresseintrag gefunden gegenübergestellt, und Sie können auswählen, welche Variante der Adresse übernommen werden soll.

• Möchten Sie Adressen aus E-Mail-Programmen importieren, müssen diese zuvor im CSV-Format aus dem entsprechenden Programm exportiert werden.

• Bei Buchungen und Umsätzen geben Sie in dem darunter liegenden Rahmen das Zielkonto an, in das Sie die Daten importieren wollen.

• Bei (Wertpapier)-Kurse(n) können Sie ein Zielwertpapier angeben oder die Standardeinstellung Alle Kurse importieren übernehmen.

Bitte beachten Sie: Daten, die in MS-Excel bearbeitet wurden, müssen, da sie sonst nicht mehr in den FinanzManager importiert werden können, im CSV-Format (Trennzeichen-getrennt) gespeichert werden.

Bei der Vorlage FinanzManager-Adressen können hier keine Einstellungen vorgenommen werden.

Bei den Vorlagen Adressen, Buchungen, Umsätze und Kurse müssen Einstellungen vorgenommen werden.

Option Getrennt durch Trennzeichen:

• Legen Sie das Trennzeichen fest, dass die Datenfelder in Ihrer Datei voneinander trennt: Tabstopp, Semikolon, Komma, Leerzeichen oder Andere. In diesem Fall geben Sie im Feld rechts davon das entsprechende Trennzeichen ein.

• Im darunter liegenden Vorschaufenster werden die Daten je nach Auswahl des Trennzeichens dargestellt. Bei richtiger Auswahl werden die Daten korrekt in Spalten sortiert dargestellt.

• Das Feld "Texterkennungszeichen" wird vom Programm je nach zu importierenden Dateiformat automatisch vorbelegt.

• Im Feld "Import beginnt in Zeile" legen Sie fest, in welcher Zeile der Datenimport beginnen soll.

• Wenn die hier gewählte Zeile die Spaltenüberschriften enthält, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, und der eigentliche Datenimport beginnt eine Zeile später.

Option Spalten haben feste Breiten:

• Legen Sie fest, in welcher Zeile der Datenimport beginnen soll.

• Wenn die hier gewählte Zeile die Spaltenüberschriften enthält, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, und der eigentliche Datenimport beginnt eine Zeile später.

• Legen Sie nun im Vorschaufenster die Spaltengrenzen fest, indem Sie mit der rechten Maustaste in den grauen Balken oberhalb der Vorschaudaten klicken. Daraufhin wird im grauen Balken ein großer Punkt und in den Vorschaudaten die Trennlinie angezeigt. Um die Linie zu verschieben, ziehen Sie entsprechend an den Punkten.

• Sobald alle Trennlinien richtig platziert sind, klicken Sie auf Weiter.

Ordnen Sie die Spalten zu:

Auf dieser Seite des Assistenten nehmen Sie die Spaltenzuordnung vor. In der rechten Liste sind die Felder des betreffenden FinanzManager-Elements (Adresstabelle, Kontoblatt, Wertpapierkurse usw.) aufgeführt.

1. Markieren Sie ein Feld, und ordnen Sie ihm eine Spalte zu. Das tun Sie, indem Sie in der Liste Importdatei die betreffende Spalte und in der rechten Liste das zuzuordnende Feld markieren und auf die Pfeilschaltfläche (>) klicken. Anschließend wird in der rechten Liste das Feld mit der entsprechenden Spaltenzuordnung angezeigt.

2. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Spalten.

3. Sobald alle Spalten zugeordnet sind, klicken Sie auf Weiter.

Bitte beachten Sie, dass der Import-Assistent bei Buchungen/Umsätzen in der Spalte Abgeglichen eine 1 statt des im Kontoblatt gezeigten X erwartet.

Möchten Sie für diesen Importvorgang eine Vorlage speichern?

• Auf dieser Seite des Assistenten haben Sie die Möglichkeit, die soeben ausgeführten Schritte als Vorlage zu speichern. Dies bietet sich vor allem an, wenn Sie noch häufiger vorhaben, Daten aus Dateien mit gleicher Struktur zu importieren. Setzen Sie dazu in dem Kontrollkästchen Vorlage speichern ein Häkchen.

• Tragen Sie einen aussagekräftigen Namen in das Feld <Neue Importvorlage> und ggf. eine Beschreibung für die Vorlage in das Fenster darunter ein.

• Standardmäßig wird, sobald Sie auf Fertig klicken, die Vorlage gespeichert und der Importvorgang gestartet.

• Beim nächsten Start des Import-Assistenten erscheint Ihre gespeicherte Importvorlage am Ende der Auswahlliste.

• Möchten Sie dies nicht, so deaktivieren Sie das betreffende Kontrollkästchen. In manchen Fällen ist jedoch das Kontrollkästchen Änderungen speichern gegraut dargestellt, so dass die Änderungen in jedem Fall gespeichert werden.