Zur Verfügung stehen folgende Elemente:

Für den gewählten Zeitraum und das genutzte Budget wird ein Balken mit dem Budgetwert für jede ausgewählte Kategorie angezeigt.

Verglichen wird der aktuelle Ist-Wert mit dem Budgetwert. Solange die Ausgaben unterhalb des Budgetwerts liegen, ist der Balken grün. Sobald der Budgetwert überschritten wird, färbt sich der Balken rot.

Mit einem Doppelklick auf einen Balken kann man zu dem genutzten Budget wechseln.

Zeigen Sie die Informationen aus dem Erinnerungsfenster in diesem Cockpit-Element an. Das sind Alarmmeldungen, wie die Erinnerung an die Überschreitung von Kategoriewerten oder unterschrittene Stoppkurse bei Wertpapieren und Über- oder Unterschreitungen von Kontohöchst- oder mindest-Salden.

Zusätzlichen werden Kalendernotizen angezeigt.

Gibt einen Überblick über alle Ausgaben im ausgewählten Zeitraum mit Gesamtsumme pro Kategorie, der aktuellen Monatssumme und dem Durchschnittsbetrag pro Monat.

Listet alle Banken der Kontoart Bank auf. (Siehe auch Kontenübersicht Gruppierung Kontoart).

Für das aktuelle Jahr wird die Summe der Einnahmen und Ausgaben für alle gewählten Kategorien in dem jeweiligen Konto angezeigt. Zusätzlich wird der Kontostand zum heutigen Datum angezeigt.

Listet alle Wertpapiere auf, die Sie in der Wertpapierliste zur Beobachtung ausgewählt haben. Es wird das Datum der letzten Kursaktualisierung, der Kurs und die Abweichung zum letzten Kurswert angezeigt.

Vergleicht die tatsächlichen Ausgaben nach Kategorien aus den gewählten Konten mit den im Budget festgelegten Werten.

Angezeigt wird eine Balkengrafik mit dem Budgetwert in Blau, dem Ist-Wert für die Kategorie in grün, wenn der Ist-Wert unter dem Budgetwert liegt und in Rot, wenn das Budget überschritten wurde.

Der Vergleich kann sowohl mit Kategorien als auch mit Kategoriegruppen durchgeführt werden. Unter der Grafik wird eine Legende angezeigt, die die Farben der Balken und deren Bedeutung anzeigt.

Zeigt eine Gesamtübersichtsgrafik für das gewählte Budget an. Unterhalb der Grafik wird eine Liste der gewählten Kategorien mit dem jeweiligen Budgetwert im Vergleich zu den tatsächlichen Ausgaben/Einnahmen dargestellt.

In einer dritten Spalte wird die Differenz zwischen Budget- und Ist-Wert angezeigt.

Listet alle Kredite/Darlehen auf, die sie in der Kreditverwaltung (Planung Kredite) erfasst haben. Folgende Werte werden in der Tabelle dargestellt:

Der aktuelle Stand

Der aktuelle Zinssatz

Bereits geleistete Tilgungs- und Zinszahlungen

Die Anzahl der verbleibenden Zahlungen bis zur vollständigen Tilgung

Dieses Cockpit-Element gibt Ihnen einen Überblick über die Entwicklung Ihrer Wertpapier-Depots. Es werden für den Einstandspreis, die Erträge, den Gewinn/Verlust und den Marktwert alle im Depot befindlichen Wertpapiere aufsummiert.

Zeigt in einem Balkendiagramm den aktuellen Wert Ihrer Depots im ausgewählten Datumsbereich an.

Die Gruppierung der Werte kann nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen. Zur Gruppierung in der Ansicht stehen zur Verfügung: Gruppe, Ziel, Wertpapier, Konto oder Vermögensklasse

Stellt in einer Balkengrafik die Einnahmen und Ausgaben, über einen gewählten Datumsbereich, gegenüber. Für die Filterung der Anzeige stehen Konten, Kategorien und Klassen zur Verfügung.

Dieses Cockpit-Element vergleicht Ihre Einnahmen- und Ausgabenkategorien, über zwei frei zu definierende Datumsbereiche.

Die Kategorien in der Grafik sind nach der Höhe der Differenz sortiert. In der Tabelle sind die Kategorien, innerhalb von Einnahmen und Ausgaben, alphabetisch sortiert.

Dieses Element zeigt pro Wertpapier, in Prozent, wie viel Rendite sie mit Ihren Wertpapieren erwirtschaftet haben. Die Prozentwerte können positiv als auch negativ sein.

Eine Gruppierung der Rendite ist nach mehreren Kriterien möglich – nach Gruppe, Ziel, Wertpapier, Konto oder Vermögensklasse

Zeigt eine Übersicht über alle Ihre Konten mit aktuellem Kontostand, gruppiert nach Kontoart, an.

Listet Ihre Bankkonten mit Kontodaten, Kontostand und Anzahl der Buchungen auf.

Falls Sie ein oder mehrere Kreditkartenkonten verwenden, werden Sie in diesem Cockpit-Element über den aktuellen Stand Ihrer Kreditkartenkonten informiert. Weiterhin können Sie eine Kreditgrenze festlegen, die Sie nicht unterschreiten möchten.

Über die Alarm-Funktionalität können Sie sich warnen lassen, falls Ihr Kreditkartensaldo das von Ihnen festgelegte Limit überschreitet.

Diese Grafik zeigt Ihnen, in einem Diagramm und in einer Tabelle Ihre Ausgabenkategorien an. Für den gewählten Zeitraum sehen Sie die Gesamtausgaben, den %-Anteil an allen Ausgaben und die monatlichen Durchschnittswerte pro Kategorie.

Zeigt Ihre Einnahmen nach Kategorien in einem Kuchendiagramm und in einer Liste, aufsteigend nach Größe des Betrags, sortiert.

Für den gewählten Zeitraum sehen Sie die Gesamtausgaben, den %-Anteil an allen Einnahmen und die monatlichen Durchschnittswerte pro Kategorie.

Listet alle Kategorien auf, die im Assistenten für Steuerzuordnungen als ESt-wirksam gekennzeichnet wurden. Diese Zuordnungen können in den Auswertungen dann als Anzeigekriterium verwendet werden.

Die zuletzt von der Bank abgeholten Umsätze aller onlinefähig eingerichteten Konten werden gelistet. Bei einer erneuten Umsatzabholung werden nur die Umsätze angezeigt, die neu geliefert wurden.

Vergleich der aktuellen Vermögensentwicklung zum Vorjahr.

Übersicht über die aktuellen Stände Ihrer Vermögenskonten:

• Tagesgeld, Sparkonto, Festgeld

• Bausparvertrag Ansparphase

• Lebensversicherungen

• Rentenversicherungen

• Sonstiges Vermögen

Dieses Element zeigt Ihnen eine Auflistung aller fälligen Zahlungen an. Liegt eine fällige Zahlung in der Vergangenheit so wird das Datum in roter Schrift hervorgehoben.