Wenn Sie in den Einstellungen (F11) Banking Kontoabgleich Kontoabgleichsoptionen die Einstellung Automatisch gewählt haben, sehen Sie kein Abgleichsfenster nach der Umsatzabholung.

Wenn Sie dann nicht kategorisierte Umsätze in Ihrem Kontoblatt sehen, können Sie diese nachträglich kategorisieren.

Außerdem können Sie den Eintrag für den Empfänger ändern.

Eine solche Buchung kann dann für eine neue Regel verwendet werden.

Vergeben Sie dazu zunächst die gewünschte Kategorie/Splittbuchung aus und gegebenenfalls einen abweichenden Empfänger.

Nur, wenn die Buchung einen Empfänger und eine Kategorie enthält, ist die Funktion für die Regelerstellung aktiv im Kontextmenü.

Wählen Sie Buchung aus und mit dem Rechtsklick können Sie Regel aus Buchung erstellen auswählen und im dann erscheinenden Regelassistenten festlegen welche Regel zukünftig beim Abgleich ausgeführt werden soll

Dadurch gewährleisten Sie, dass bei einer weiteren Abbuchung von diesem Empfänger die richtige Kategorie bzw. ein abweichender Empfängereintrag durch eine Regel vergeben wird.