Im ersten Fenster Bankverbindung und Zugangsart legen Sie fest, ob Sie Ihr Bausparvetragskonto Offline oder online über HBCI führen möchten. Folgen Sie dem Kontoeinrichtungsassistenten und legen Sie zunächst das Bausparvertragskonto an.

Im Dialogfenster Ansparphase legen bestimmen Sie, wie Sie Ihren Bausparvertrag ansparen möchten. Sie haben die Wahl zwischen regelmäßigen, individuellen und Vermögenswirksamen Leistungen. Bestimmen Sie den Regelmäßigen Ansparbetrag, das Konto für die Abbuchung und unter Häufigkeit den Turnus, in dem die Ansparbeträge gezahlt werden sollen. Abschließend legen Sie noch den Tag der ersten Ausführung fest. Klicken Sie dann auf Weiter.

Tragen Sie im Fenster Eröffnungssaldo ein zu welchem Datum Sie mit der Erfassung beginnen möchten und auf welchen Wert sich Ihr Vermögen zum Eröffnungsdatum beläuft.

Wählen Sie aus bei welchem Institut Sie einen Freistellungsauftrag für dieses Konto führen.

Eine Auflistung aller gemachten Angaben finden Sie im letzten Fenster Zusammenfassung. Sie haben die Möglichkeit, auch die detaillierten Daten Ihres Bausparvertrags im FinanzManager zu erfassen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Vertragsdaten. Unter Ratenzahlung können Sie die Zahlungsdetails nochmals kontrollieren und ggf. anpassen. Zusatz-Info bietet Ihnen die Möglichkeit weitere Infos zu Ihrem BSV zu hinterlegen.

Wenn Sie jetzt auf Fertig klicken, wird das Bausparkonto als Vermögenskonto angelegt.