1. Klicken Sie dazu in der Objektfenstermenüleiste auf Speichern. Der Dialog Bericht speichern wird angezeigt.

 

 

2. Wählen Sie die Option Bericht speichern und tragen Sie einen Namen und ggf. eine Beschreibung für den Bericht ein. Die Beschreibung wird später im Objektfenster Auswertungen als Tooltip sichtbar, wenn Sie mit der Maus über den Bericht fahren.

 

3. Wählen Sie in der Auswahlliste die Gruppe aus, in der der Bericht gespeichert werden soll. Haben Sie eine Gruppe gewählt, in der schon Berichte gespeichert sind, so werden diese in einer weiteren Liste angezeigt. Dort können Sie einen Bericht auswählen, der überschrieben werden soll, oder dessen Namen Sie anpassen möchten.

 

4. Klicken Sie auf OK, so wird der Bericht gespeichert.

 

In einen gespeicherten Bericht fließen immer die aktuellen Daten mit ein. Das bedeutet, bei jedem neuen Öffnen des Berichts können andere Zahlen vorliegen, wenn bspw. im Kontoblatt neue Buchungen hinzugekommen sind.

Hinzu kommt: Haben Sie über den Filter dynamische Einstellungen gewählt - bspw. einen variablen Zeitraum wie letzter Monat-, so stellt sich der Bericht beim nächsten Mal verändert dar. Denn der Auswertungszeitraum wird mit jedem Öffnen des Berichts an das aktuelle Datum angepasst.

 

Nachdem Sie den Bericht gespeichert haben, wird er in der gewählten Gruppe aufgelistet. Mit einem Doppelklick öffnen Sie den Bericht erneut.

 

 

Das Erstellen einer Vorlage ist denkbar einfach: Sie gehen genauso vor wie beim Erstellen eines Berichts. Erst beim Speichern wählen Sie aus, dass Sie diesen Bericht als Vorlage speichern möchten.

 

1. Erstellen Sie einen Bericht, den Sie so einrichten, dass er für Ihre nächsten Berichte als Vorlage dienen kann.

 

2. Klicken Sie in der Objektfenstermenüleiste auf Speichern.

 

3. Wählen Sie dann im Dialog die Option Vorlage speichern. Vergeben Sie einen Namen, wählen Sie die Gruppe und speichern Sie die Vorlage ab.

 

Sie können eine gespeicherte Vorlage jederzeit ändern und neu speichern.

 

Durch einen Doppelklick auf eine gespeicherte Vorlage öffnen Sie einen neuen Bericht.

Die Änderung einer Vorlage ist nur über den Menüpunkt Vorlage bearbeiten möglich, den Sie über die Objektfenstermenüleiste Bearbeiten oder über das Kontextmenü erreichen.

 

Um eine gespeicherte Vorlage zu ändern und neu zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

 

1. Markieren Sie die Vorlage, die Sie ändern möchten mit der Maus.

 

2. Klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste auf diese Vorlage.

 

3. Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag Vorlage ändern.

 

4. Führen Sie Ihre Änderungen über den Dialog Bericht anpassen und/oder die Anpassungsleiste durch.

 

5. Klicken Sie dann auf Änderungen Speichern, um die geänderte Vorlage zu speichern.

 

Statt einen dynamischen Bericht zu speichern, in den bei jedem Öffnen die aktuellen Daten einfließen, können Sie auch den aktuellen Zustand des Berichts festhalten.

Dieser wird dann als PDF in Ihrer FinanzManager-Datei gespeichert.

 

1. Wählen Sie im Dialog Bericht speichern die Option Schnappschuss speichern.

 

2. Machen Sie alle anderen Eingaben und klicken Sie auf OK. Nun wird der Druckdialog aufgerufen, in dem der Export als PDF schon vorbelegt ist.

 

3. Nehmen Sie hier ggf. weitere Einstellungen vor, um die Darstellung des Berichts anzupassen (detaillierte Informationen dazu finden Sie im nachfolgenden Abschnitt).

 

4. Klicken Sie dann auf Speichern, um den Bericht als PDF in der gewählten Berichtsgruppe abzulegen. Das PDF ist in Ihrer FinanzManager-Datei enthalten und geht auch bei Sicherungen und beim Kopieren nicht verloren.