(Standard-) Bericht

Unter einem Bericht versteht man eine klassische tabellarische Auswertung wie z.B. einen Buchungs- oder Summenbericht.

Das Erstellen von Berichten im FinanzManager basiert stets auf Vorlagen.

Insgesamt stehen Ihnen 20 fertige Vorlagen (inklusive 5 Grafikvorlagen) zur Verfügung.

Vorlagen funktionieren ähnlich wie Dokumentvorlagen in MS Word:

Sie bieten den Rahmen und die Einstellungen für ein neues Dokument, das dann nach eigenen Wünschen verändert werden kann.

Die Vorlage bleibt aber immer unverändert, während die Inhalte im Dokument erfasst werden.

Berichtsvorlage

Das Erstellen einer Vorlage ist denkbar einfach: Sie gehen genauso vor wie beim Erstellen eines Berichts.

Erst beim Speichern wählen Sie aus, dass Sie diesen Bericht als Vorlage speichern möchten.

Auch hier ähnelt also die Vorgehensweise dem Erstellen einer Dokumentvorlage in MS Word.

1. Erstellen Sie einen Bericht, den Sie so einrichten, dass er für Ihre nächsten Berichte als Vorlage dienen kann.

2. Klicken Sie in der Objektfenstermenüleiste auf Speichern.

3. Wählen Sie dann im Dialog die Option Vorlage speichern.

Vergeben Sie einen Namen, wählen Sie die Gruppe und speichern Sie die Vorlage ab.

Grafik

Erstellen Sie mithilfe einer der 5 Grafikvorlagen grafische Auswertungen wie z.B. eine Einnahmen- und Ausgabengrafik in Form eines Kreisdiagramms.

PDF-Dokument

Statt einen dynamischen Bericht zu speichern, in den bei jedem Öffnen die aktuellen Daten einfließen, können Sie auch den aktuellen Zustand des Berichts festhalten.

Dieser wird dann als PDF in Ihrer FinanzManager-Datei gespeichert.

1. Wählen Sie im Dialog Bericht speichern die Option Schnappschuss speichern.

2. Machen Sie alle anderen Eingaben und klicken Sie auf OK. Nun wird der Druckdialog aufgerufen, in dem der Export als PDF schon vorbelegt ist.

3. Nehmen Sie hier ggf. weitere Einstellungen vor, um die Darstellung des Berichts anzupassen (detaillierte Informationen dazu finden Sie im nachfolgenden Abschnitt).

4. Klicken Sie dann auf Speichern, um den Bericht als PDF in der gewählten Berichtsgruppe abzulegen. Das PDF ist in Ihrer FinanzManager-Datei enthalten und geht auch bei Sicherungen und beim Kopieren nicht verloren.