Das Anlegen eines Wertpapierdepots im FinanzManager verläuft ähnlich wie bei anderen Kontoarten.

Allerdings muss bei einem Wertpapierdepot immer ein Bankkonto angegeben werden, das als Standard-Verrechnungskonto dient.

Es werden aber nicht zwingend alle Transaktionen über dieses Bankkonto abgewickelt, sondern Sie können für jede Transaktion ein beliebiges Bankkonto auswählen.

 

1. Um ein Wertpapierdepot anzulegen, wechseln Sie in die Kontenübersicht und klicken Sie den Menübefehl Neu. Der Assistent wird gestartet. Nehmen Sie den benutzerdefinierten Assistenten.

 

2. Wählen Sie die Option Wertpapierdepot und klicken Sie auf Weiter.

 

3. Tragen Sie auf der nächsten Seite die Kontoinformationen ein, mit denen Ihr Depot bei Ihrer Bank geführt wird. Klicken Sie dann auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Klicken Sie auf Speichern, um die Einrichtung des Depots abzuschließen.

 

4. Falls Sie ein Verrechnungskonto angeben möchten, von dem Kaufbeträge oder die Depotgebühren abgebucht werden und auf das die Bank die Gewinne überweist, können Sie das einrichten.

Markieren Sie das Depot in der Kontenübersicht und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten Freistellung/Verrechnung. Legen Sie das Verrechnungskonto entsprechend fest.

Wenn Sie die Option Neues Bankkonto wählen, legt der FinanzManager ein leeres Konto als Verrechnungskonto an, bei dem Sie aber ggf. die Kontodaten wie BLZ, Inhaber etc. noch nachtragen müssen.

 

Natürlich können Zukäufe oder Verkäufe auch von beliebigen anderen Konten erfolgen. Das Verrechnungskonto braucht die Bank, um Zahlungen zu organisieren, die sich auf das Depot beziehen, ohne den Depotbestand selbst zu verändern.

 

5. Geben Sie auch an, bei welchem Geldinstitut Sie einen Freistellungsauftrag für das Depot führen und prüfen Sie dann alle Eingaben.