Wenn Sie auf den Menüeintrag Neu - Buchung klicken, können Sie eine neue Buchung anlegen. Der Cursor wird dann in die leere Buchungszeile gesetzt.

Klicken Sie auf Umbuchung, um Geldbeträge zwischen verschiedenen Konten umzubuchen.

1. Das Dialogfenster Umbuchung zwischen Konten wird geöffnet.

2. Geben Sie den Betrag, das Datum und den Verwendungszweck für die Buchung ein.

Wählen Sie in der Auswahlliste das Konto aus, auf das Sie den Betrag umbuchen möchten.

3. Wählen Sie in der Auswahlliste Auf das Konto aus, auf das der Geldbetrag gebucht werden soll.

4. Klicken Sie auf OK, um die Umbuchung auszuführen

• Der FinanzManager speichert z.B. die Überweisung in Ihrem Bank-Kontoblatt und erstellt eine Parallelbuchung für den Betrag auf dem anderen Konto.

Um die Parallelbuchung aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, und wählen Sie Gehe zu Umbuchung oder verwenden Sie im Kontoblatt in der Buchungszeile das Symbol , um zur Umbuchung zu springen.

• Sie können auch Geldbeträge umbuchen, indem Sie im Feld Kategorie das Konto wählen, auf das die Umbuchung erfolgen soll.

Die Namen der Konten, an die Sie buchen können, werden in eckigen Klammern angezeigt.

• Sie können zwar nicht die Umbuchung und die Kategorie in einem Feld Kategorie aufführen, Sie haben jedoch die Möglichkeit, eine Klasse einzubeziehen.

Ausführliche Informationen zum Kapitel Umbuchung finden Sie hier in der Hilfe:

Sie haben die Auswahl zwischen den möglichen Vorgängen:

Überweisung

Spende

Lohn

Rente

Vermögenswirksame Leistung

Terminüberweisung

Diese Vorgänge sind nur in Online-Konten verfügbar und auch dann nur, wenn das Konto den jeweiligen Vorgang unterstützt.

• Bearbeiten Buchung in Zwischenablage kopieren:

Kopiert die Buchung, auf der der Cursor gerade platziert ist, in die FinanzManager-Ablage.

Diese ist nicht identisch mit der Windows-Zwischenablage.

Von dort aus können Sie sie beispielsweise in ein anderes Kontoblatt einfügen.

• Bearbeiten Buchungsfunktionen Buchung aus Zwischenablage einfügen:

Fügt eine Buchung aus der FinanzManager-Ablage in das aktive Kontoblatt ein. Dieser Menüeintrag ist nur aktiv, wo Neue Buchung hinzufügen angezeigt wird. Klicken Sie dort, um die Buchung über das Bearbeiten-Menü einzufügen

• Bearbeiten Buchungsfunktionen Buchung verschieben:

Wenn Sie eine Buchung versehentlich in einem anderen Konto eingegeben und bereits gespeichert haben, brauchen Sie sie nicht zu löschen und im gewünschten Konto erneut einzugeben, sondern Sie können Sie auch verschieben.

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die betreffende Buchung, und wählen Sie aus den Kontextmenü die Option Buchung verschieben.

Wählen Sie im Dialogfenster Buchung verschieben in der Auswahlliste In Konto das Konto aus, in das Sie die Buchung verschieben möchten.

• Bearbeiten Notiz zur Buchung:

Fügt der Buchung eine Notiz hinzu.

• Bearbeiten Anlage hinzufügen:

Fügt der Buchung eine Anlage hinzu, wie z.B. eine eingescannte Rechnung o.ä.

• Bearbeiten Anlage löschen:

Löscht eine Anlage.

• Bearbeiten Buchung splitten:

Öffnet den Dialog Splittbuchung.

Ordnen Sie Teilbeträge zu unterschiedlichen Kategorien hinzu. Ein Umsatz wird dadurch in einzelne separat kategorisierte (Splitt-)Buchungen aufgeteilt.

• Bearbeiten Adresse bearbeiten:

Öffnet den Dialog Empfängereintrag bearbeiten.

Ergänzen Sie hier Adress- und Geschäftsinfos und fügen Sie weitere Bankverbindungen zum gewählten Empfänger hinzu.

• Bearbeiten Buchungsvorlage anlegen:

Wenn Sie eine Buchung voraussichtlich öfter verwenden werden, empfiehlt es sich, sie zu "merken".

Sie wird dadurch in die Liste der Buchungsvorlagen eingetragen.

• Bearbeiten Regelmäßige Buchung anlegen:

Wenn Sie eine Buchung als regelmäßige Buchung einrichten bzw. vorausplanen, können Sie sich vor dem Fälligkeitsdatum an die Buchung erinnern lassen oder die Buchung automatisch ausführen lassen.

Hierzu geben Sie die betreffenden Buchungen in der Liste der regelmäßigen Buchungen oder im Finanzkalender ein.

• Bearbeiten Regel aus Buchung erstellen:

Verwenden Sie die markierte Buchung als Grundlage für die Erstellung einer Regel für die automatische Kategorisierung beim Kontoabgleich

Wenn Sie diesen Befehl auswählen, wird der Regelassistent geöffnet.

Dort ist die markierte Buchung schon als Suchkriterium eingetragen.

Passen Sie die Regel Ihren Wünschen an und speichern Sie sie ab. Erfüllt beim nächsten Kontoabgleich eine Buchung dieselben Kriterien wie die ausgewählte Buchung, wird mit ihr wie in der Regel festgelegt verfahren (z.B. bestimmte Kategorie zuweisen).

Es öffnet sich der Überblick Regelverwaltung für die Erstellung einer Regel.

Wenn Sie zur Seite Suchkriterium wechseln, sind die Einträge aus der Buchung bereits als Kriterien eingetragen. Nehmen Sie dort gegebenenfalls Änderungen vor und speichern Sie die neue Regel ab.

• Bearbeiten Gehe zu Umbuchung:

Wechselt zum Konto mit der entsprechenden Umbuchung.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn es sich bei der aktiven Buchung um eine Umbuchung handelt (Buchung von Konto A nach B).

Im Feld Kategorie ist ein Umbuchungskonto in eckiger Klammer [Bank] eingetragen.

• Bearbeiten Text für die Suche übernehmen (F3):

Sucht nach ähnlichen Buchungen.