Lassen Sie uns mit einem Beispiel die Nutzung von Mandatsgruppen verdeutlichen. Angenommen Sie verwalten einen kleinen Verein mit 40 Mitgliedern und möchten von diesen Mitgliedern die Vereinsbeiträge per Lastschrift einziehen.

Alle Mitglieder zahlen den gleichen Mitgliedsbeitrag bei gleichem Fälligkeitsdatum.

 

1. Öffnen Sie die Mandatsverwaltung und starten Sie über den Menüeintrag Neu den Mandats-Assistenten.

 

 

2. Wählen Sie die 40 zahlungspflichtigen Mitglieder aus. Klicken Sie dann auf Weiter.

 

3. Legen Sie, falls erforderlich, die zu verwendenden Bankverbindungen fest. Klicken Sie dann auf Weiter.

 

 

Falls es Zahlungspflichtige gibt, die mit mehreren Bankverbindungen in den Adressdaten gespeichert sind, können Sie die zu verwendende Bankverbindung für jeden Zahlungspflichtigen einzeln bestimmen.

 

4. Legen Sie die erforderlichen Mandatsdaten fest.

 

 

5. Öffnen Sie die Auswahlliste Name der Mandatsgruppe und klicken dann auf Neu, um eine Mandatsgruppe anzulegen. Vergeben Sie einen beliebigen Namen.

 

 

Der Dropdown beim Eingabefeld Name der Mandatsgruppe bietet alle Funktionen zum Erfassen, Bearbeiten und Löschen von Mandatsgruppen an. Sie können einen neuen Namen direkt eintragen oder die Schaltfläche Neu verwenden. Über die Schaltfläche Bearbeiten können Sie Mandatsgruppen umfassend verwalten.

 

 

Die Vergabe eines Gruppennamens verhindert nicht den Zugriff auf einzelne Mandate aus dieser Gruppe. Jedes Mandat kann nach wie vor individuell verwendet werden.

 

Gehen Sie mit Weiter auf die nächste Seite des Assistenten.

 

6. Legen Sie die Mandatsreferenzen für Ihre Mitglieder fest. Klicken Sie auf Mandate jetzt anlegen, um die Aktion auszuführen.

 

Alle Mitglieder des Vereins sind jetzt einer Mandatsgruppe zugewiesen. Natürlich ist die Vergabe einer Mandatsgruppe freigestellt, kann Ihnen aber bei der Erstellung von Lastschrift-Buchungen viele Arbeitsschritte abnehmen.