Beachten Sie, dass die Vorlagen nur die Standardeinstellungen enthalten. Um einen Bericht sinnvoll nutzen zu können, sollten Sie ihn Ihren eigenen Anforderungen entsprechend anpassen, bevor Sie ihn speichern.

Sie haben die Möglichkeit, das Layout, den Berichtszeitraum, die einzubeziehenden Konten sowie verschiedene andere Einstellungen zu ändern. Sie können auch einen Filter für die Berichte anwenden.

Dadurch sind Sie in der Lage, z.B. Buchungen mit bestimmten Empfängern oder Kategorien einzubeziehen. Nachdem Sie einen Bericht angepasst haben, können Sie diesen für die Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt speichern.

 

Entscheidend für die Übersichtlichkeit der Berichte ist dabei die Möglichkeit, die Spalten frei anzupassen.

Das funktioniert genauso wie bei jeder Standard-Tabellenkalkulation oder wie bei Tabellen in der Textverwaltung.

Sie können beispielsweise mit der Maus die Spalten sortieren, aber auch größer und kleiner ziehen oder über die Schaltfläche Spaltenauswahl bzw. die Spaltenaufteilung weitere Spalten hinzufügen oder entfernen.

 

Damit Ihr Bericht auch die gewünschten Buchungen liefert, müssen Sie die Filterkriterien einstellen,

1. Klicken Sie zu diesem Zweck auf Filter in der Objektfenstermenüleiste. Der Dialog Bericht anpassen zum Einstellen der Filterkriterien wird angezeigt.

 

 

Im Vergleich zu früheren FinanzManager-Versionen kann hier tatsächlich nur noch der Filter für die Konten, Kategorien, Klassen etc. eingestellt werden, alle anderen Einstellungen, wie der Berichtsname und die Ansicht, werden direkt im Objektfenster vorgenommen.

Um die Einstellung zu vereinfachen, wurden die Filterkriterien in der neuen Version auf Registerkarten gelegt.

Die Anzeige des Berichtszeitraums im Kopf des Dialogs und der Buchungsfilter auf der rechten Seite bleibt allerdings immer fix.

 

2. Treffen Sie auf den unterschiedlichen Registerkarten die Einstellungen, die für den Bericht herangezogen werden sollen.

Hier hat sich insbesondere die Handhabung der Kategorieauswahl gegenüber früheren Versionen vereinfacht:

• Die Kategorien sind - wie in der Kategorieliste - durch Farben unterschieden, also grün für Einnahmen, rot für Ausgaben und blau für Umbuchungskonten.

 

• Kategorien und Unterkategorien sind hierarchisch angeordnet; d.h., die Kategorien können ein- und ausgeklappt werden, sodass entsprechend die Unterkategorien sichtbar oder nicht sichtbar sind.

Klicken Sie auf die Schaltflächen Öffnen + oder Schließen - um alle Kategorie Hierarchien auf- bzw. zuzuklappen.

 

 

Beim Anhaken einer Hauptkategorie werden alle Unterkategorien mit angehakt. Dadurch kann man schnell einen ganzen Ast markieren.

Danach können einzelne Kategorien aus der Auswahl entfernt werden.

Beim nochmaligen Klick auf die Hauptkategorie werden auch alle Unterkategorien entfernt. So können schnell ganze Mengen von Unterkategorien aus der Auswahl entfernt werden.