Wenn Sie noch kein Budget erstellt haben, wird nach der Auswahl Planung Budgetplaner der Dialog Anlegen des ersten Budgets geöffnet.

Sie können sich entscheiden, ob der FinanzManager ein Budget auf Basis der Buchungen der letzten 12 Monate automatisch generiert oder ob Sie selbst die Voreinstellungen für das Budget vornehmen möchten.

 

 

Bei Klick auf Ja wird eine Meldung angezeigt, die Sie über die Vorbelegungen für das Budget informiert.

 

 

Bei Nein wird der Dialog zum Erstellen eines Budgets geöffnet.

 

 

Geben Sie in diesem Fenster Namen und Beschreibung für das Budget ein. Sie können festlegen welche Konten und Kategorien für das Budget verwendet werden sollen.

 

Das Budgetjahr ist mit dem aktuellen Jahr vorbelegt. Sie können aber auch ein Budget für ein anderes Jahr anlegen.

Außerdem können Sie festlegen auf welcher Basis die Vorschläge für die Budgetwerte befüllt werden. Die Budgetwerte können vom FinanzManager vorbelegt werden.

 

Entweder werden alle Kategorien mit dem Budgetwert 0 vorbelegt oder es werden die vorhandenen Buchungen herangezogen. Bei einem Zeitraum der letzten 12 Monate können Sie entscheiden, ob Sie Durchschnittswerte oder exakte Beträge aus den Buchungen für die Vorbelegung der Budgetwerte eintragen lassen möchten.

 

Falls Sie für einen längeren Zeitraum Buchungen haben, können Sie auch einen beliebig langen Zeitraum als Basis für die Vorschläge der Budgetwerte eintragen.

Dann ist es jedoch nur möglich die durchschnittlichen Beträge pro Monat eintragen zu lassen.

Klicken Sie auf OK, um sich ein erstes Budget anlegen zu lassen.