1. Gehen Sie in die Kontenübersicht und markieren Sie das Konto, welches Sie ändern möchten.
2. Klicken Sie in der Menüleiste auf Bearbeiten.
3. Nehmen Sie die Änderungen entsprechend vor:
Bestätigen oder geben Sie den Kontonamen, die Kontonummer, Bankleitzahl bzw. Bankname, die Währung oder die Beschreibung und den Inhaber ein. Wenn Sie den FinanzManager geschäftlich einsetzen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen MwSt. Konto mitführen.
Über die Auswahlliste Kontoart können Sie bei bestimmten Konten nachträglich die Art eines Kontos ändern.
Die Auswahl die Kontoart zu wechseln, steht nur zur Verfügung zwischen Konten der Art Bank-, Festgeld-, Spar- oder Tagesgeldkonto sowie andere Vermögensarten. Außerdem können Verbindlichkeitskonten gewechselt werden zwischen Darlehens-, Hypothekenkonto und Sonstiges Darlehen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusatz-Angaben, und geben Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen zu diesem Konto ein.
Klicken Sie auf Geschäftsvorfälle, um sich darüber zu informieren welche GVs mit Ihrem Konto möglich sind.
Haben sich Ihre Zugangsdaten geändert? Klicken Sie auf die Schaltfläche Zugangsdaten, um diese bei Bedarf zu ändern.
Freistellung: Falls Sie für dieses Konto einen Freistellungsauftrag führen, können Sie diesen hier festlegen.