Neu eingegangene Buchungen (insbesondere abgebuchte Lastschriften und Gutschriften) können Sie während des Abgleichs im Abgleichsfenster oder nach erfolgtem Abgleich im Kontoblatt kategorisieren oder den Empfänger ändern.
Um bei weiteren Buchungen diese Anpassung des Empfängers oder die Vergabe der Kategorie nicht erneut manuell ausführen zu müssen, bietet der FinanzManager die Möglichkeit eine Regel zu erstellen.
Schritt für Schritt-Anleitung für die Vergabe einer Kategorie
Die Voraussetzung für diese Art der Kategorisierung bzw. Empfängeränderung ist die Einstellung des halbautomatischen Abgleichs. Wie Sie die Art des Abgleichs einstellen können sehen Sie hier in der Hilfe.
Nachdem Sie Umsätze von der Bank abgeholt haben, werden Ihnen die neuen Buchungen im Abgleichsfenster angezeigt.
Klicken Sie auf Übernehmen, um die Buchungen in das Kontoblatt zu transferieren.
Vergeben Sie eine Kategorie und Speichern Sie die Buchung mit Strg+s oder indem Sie auf eine andere Buchung klicken oder mit Enter.
Markieren Sie erneut die Buchung und klicken Sie auf Aktionen - Regel erstellen, um die Regel anzulegen, dass immer bei Abbuchungen des Friseurs die Kategorie Lebenshaltung:Körperpflege vergeben werden soll.
Danach wird der Regelassistent angezeigt, um die erstellte Regel zu kontrollieren oder anzupassen.
Verfahren Sie auf dieselbe Art, wenn Sie einen Empfängereintrag zukünftig anders eingetragen haben möchten.
Z.B. könnten Sie den Eintrag BAD.VERLAG GMBH & CO.KG ändern zu Badischer Verlag. Es wird eine Regel dafür erzeugt, dass bei zukünftigen Abbuchungen dieser einfachere Eintrag für den Empfänger vergeben wird.
Kombinierte Empfänger- und Kategorievergabe
Auf dieselbe Art können Sie sowohl einen geänderten Empfänger als auch eine Kategorie vergeben und dafür eine Regel anlegen lassen.
Dabei wird eine kombinierte Regel angelegt, die sowohl einen Empfänger als auch eine Kategorie vergibt.