Unter einer Buchungsvorlage versteht man ein Set von Daten, dass für die Erstellung einer neuen Buchung verwendet werden kann.

 

Die Buchungsvorlagen sind im FinanzManager ein Instrument, mit wenigen Klicks eine Überweisung oder andere Zahlung vorzubereiten.

 

 

Auf eine Buchungsvorlage treffen Sie zum Beispiel immer dann, wenn Sie eine Überweisung an einen bekannten Zahlungsempfänger ausstellen.

Sobald Sie diesen Zahlungsempfänger auswählen, werden einige oder sogar alle Angaben schon in das Überweisungsformular eingetragen. Das erledigt eine Buchungsvorlage.

Standardmäßig erstellt der FinanzManager automatisch eine Buchungsvorlage, wenn Sie eine neue Überweisung erstellen. In der Buchungsvorlage werden die befüllten Felder für Vorgang, Verwendungszweck, Kategorie, Klasse und Betrag für den jeweiligen Empfänger gespeichert.

Im Empfängerdropdown finden Sie diese Buchungsvorlagen dann in grüner Schrift unterhalb der Adresse.

Wenn Sie die Angaben bei einer späteren Buchung ändern, so wird die aktuelle Buchungsvorlage überschrieben und die neuen Daten abgespeichert.

Möchten Sie das verhindern, können Sie die Buchungsvorlage sperren.

 

 

Gibt es für einen Empfänger mehrere Bankverbindungen, so kann eine der Bankverbindungen als Standardbankverbindung definiert werden. Durch die Verbindung zwischen Empfänger, Bankverbindung und Buchungsvorlage im SmartFill des Empfängerfeldes im Kontoblatt bzw. der Überweisung kann, bei der Erstellung einer neuen Buchung, auch eine vom Standard abweichende Bankverbindung ausgewählt werden

Buchungsvorlagen können universell in jedem beliebigen Konto eingesetzt werden.

Sie eignen sich zur Verwendung bei Überweisungen bzw. Lastschriften an denselben Empfänger/Zahlungspflichtigen oder in Offline-Konten, in denen Buchungen manuell erzeugt werden müssen.

Für jede neue Buchungsvorlage wird automatisch eine Adresse angelegt. Dadurch wird sichergestellt, dass für jede Buchungsvorlage auch eine Bankverbindung hinterlegt werden kann.

Die Buchungsvorlagen werden in der Liste der Buchungsvorlagen verwaltet. Sie gelangen dorthin, indem Sie in der Navigationsleiste Verwaltung Buchungsvorlage wählen.