Kategorie anlegen
anlegen
Im Dialogfenster Kategorie anlegen definieren Sie eine neue Kategorie. Das Dialogfenster Kategorie bearbeiten ist analog aufgebaut und dient dem Anpassen einer bereits bestehenden Kategorie.
Eine neue Kategorie anlegen
1. Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung für die Kategorie ein.
2. Legen Sie den Typ der Kategorie fest. Die Option Fix bezeichnet die Kategorien, deren Betrag immer konstant bleibt, wie z.B. Monatsmiete, während Variabel die Kategorien sind, deren Betrag variiert. Wollen Sie sich nicht festlegen, wählen Sie Ohne Zuordnung.
3. Legen Sie die Art der Kategorie fest. Es kann sich um eine Haupt- oder Unterkategorie für Einnahmen oder Ausgaben handeln.
Falls es sich bei der Kategorie um eine Unterkategorie handeln soll, wählen Sie Unterkategorie von, und geben Sie den Namen der übergeordneten Kategorie ein.
Soll die Kategorie Mitglied einer Kategoriengruppe sein, wählen Sie in der Auswahlliste Kategoriengruppe eine Kategoriegruppe aus.
Falls die Kategorie einkommensteuerwirksame Buchungen verwalten soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen ESt-wirksam, und wählen Sie ein Formular aus. Steuerposten sowie weitere Spalten können Sie über Einstellungen
Spalten auswählen dazu schalten. Siehe auch Einstellungen der Kategorieliste.
4. Im Feld Standard MwSt.-Schlüssel wählen Sie den Mehrwertsteuerschlüssel, der für diese Kategorie als Vorgabe gelten soll. Wählen Sie im Listenfeld den entsprechenden Mehrwertsteuerschlüssel aus.
Folgende Mehrwertsteuerschlüssel sind in den Voreinstellungen enthalten:
B = Befreit (von der MwSt. befreit)
H = Halb (Reduzierter MwSt.-Satz)
N = Normal (Voller MwSt.-Satz)
N1 = Normal (Voller MwSt.-Satz) 16%
Alle weiteren Sätze, die vom Benutzer selbst belegt werden können (1-11).
Drag & Drop
Wenn Sie die Hierarchieebene einer Kategorie verändern wollen, d.h. Sie wollen z.B. aus einer Hauptkategorie eine Unterkategorie machen, können Sie dies mit dem FinanzManager komfortabel tun.
Die Hauptkategorie Autobahngebühr soll der Hauptkategorie Fahrzeuge als Unterkategorie zugeordnet werden.
Kategorien verschieben
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Klicken Sie zunächst mit der Maus auf die Kategorie Autobahngebühr. Diese ist jetzt markiert.
2. Klicken Sie danach mit der Maus auf diese Kategorie und halten Sie dabei die linke Maustaste gedrückt.
3. Ziehen Sie die Kategorie Autobahngebühr über die Kategorie Fahrzeuge und lassen dann die linke Maustaste los.
4. Bestätigen Sie "Soll Autobahngebühr wirklich eine Unterkategorie der Kategorie "Fahrzeuge" werden?" mit Ja.
5. Die Hauptkategorie Fahrzeuge wird geöffnet.
Autobahngebühr ist jetzt als Unterkategorie der Hauptkategorie Fahrzeuge zugeordnet. Auf diese Art können Sie die Kategorieliste bequem an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.
Steuer in Kategorie berücksichtigen
Damit die Mehrwertsteuer in Kategorien berücksichtigt wird, nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
1. Wählen Sie in der Navigationsleiste den Eintrag Konten und dort den Befehl Kontenübersicht.
2. Klicken Sie auf das Konto, für das Sie MwSt. aktivieren möchten.
3. Klicken Sie in der Objektfenstermenüleiste auf Konto bearbeiten und aktivieren Sie anschließend im Dialog Konto bearbeiten das Kontrollkästchen MwSt. Konto mitführen.
4. Rufen Sie dann erneut das Fenster Kategorien und Umbuchungskonten auf. Wenn Sie mit dem FinanzManager eine Steuererklärung vorbereiten möchten, markieren Sie zunächst die Kategorie. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Bearbeiten. Falls der Kategorie noch kein MwSt.-Schlüssel zugeordnet ist, können Sie einen Schlüssel aus der Auswahlliste wählen. Setzen Sie ein Häkchen bei ESt-wirksam, falls Sie die Kategorie für die ESt-Erklärung verwenden möchten. Anschließend können Sie jeder einzelnen Kategorie eine Zeile aus den Steuerformularen zuweisen.
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