Während des Abgleichs im Abgleichsfenster können Sie den Empfänger oder/und die Kategorie für einen von der Bank übernommenen Umsatz vergeben.

Wenn es sich bei der Buchung um eine abgebuchte Lastschrift oder eine Gutschrift handelt, können Sie diese Anpassung in einer Regel speichern, um bei weiteren Buchungen die Empfänger- bzw. Kategorievergabe zu automatisieren.

Schritt für Schritt-Anleitung für die Vergabe einer Kategorie

1. Die Voraussetzung für diese Art der Kategorisierung bzw. Empfängeränderung ist die Einstellung des halbautomatischen Abgleichs.

Wie Sie die Art des Abgleichs einstellen können, sehen Sie hier in der Hilfe.

2. Nachdem Sie Umsätze von der Bank abgeholt haben, werden Ihnen die neuen Buchungen im Abgleichsfenster angezeigt.

3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Buchungen in das Kontoblatt zu transferieren.

4. Vergeben Sie eine Kategorie und Speichern Sie die Buchung mit Enter oder durch Klick auf eine andere Buchung.

5. Sie können nur für diese Buchung eine Regel anlegen, um zukünftig den Empfänger bzw. die Kategorie oder beides automatisiert zu befüllen.

6. Durchlaufen Sie die einzelnen Schritte für die Erzeugung der Regel. Wie eine Regel erstellt wird, erfahren Sie hier in der Hilfe.