Sie haben in den vorangegangenen Kapiteln bereits zwei Beispiele für den Kontoabgleich kennengelernt:

Im ersten Beispiel haben wir gleich nach dem Anlegen unseres Girokontos die Kontoumsätze von der Bank abgeholt, die Buchungen mit Kategorien versehen und in das Kontoblatt des FinanzManagers überführt.

Im zweiten Beispiel hatten wir Überweisungsaufträge im FinanzManager erfasst und online an die Bank übermittelt.

Bei der Umsatzabfrage konnte der FinanzManager die in Auftrag gegebenen Überweisungen den Buchungen im FinanzManager automatisch zuordnen.

In den folgenden Kapiteln wollen wir die Umsatzabfrage und den daraus resultierenden Kontoabgleich anhand von einigen Fallbeispielen weiter vertiefen und aufzeigen, wie der FinanzManager hierbei mit Kategorien, Regeln etc. verfährt, um den Prozess des Abgleichs so weit wie möglich zu automatisieren.