Im Fenster Kategorien und Umbuchungskonten definieren Sie eine neue Kategorie. Das Dialogfenster Kategorie bearbeiten ist analog zum Fenster Kategorie anlegen aufgebaut und dient dem Anpassen einer bereits bestehenden Kategorie.

1. Klicken Sie im Objektfenstermenü auf Neu bzw. klicken Sie mit der rechten Maus ins Objektfenster und wählen Sie im Kontextmenü Neu aus. Das Dialogfenster Kategorie anlegen wird geöffnet.

2. Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung für die Kategorie ein.

3. Legen Sie den Typ der Kategorie fest. Die Option Fix bezeichnet Kategorien, die gleichbleibenden Zahlungen zugeordnet werden, wie z.B. Monatsmiete, während Variabel die Kategorien sind, die veränderbaren Zahlungen zugeordnet werden. Wollen Sie sich nicht festlegen, wählen Sie Ohne Zuordnung.

4. Legen Sie die Art der Kategorie fest. Es kann sich um eine Haupt- oder Unterkategorie für Einnahmen oder Ausgaben handeln.

• Falls es sich bei der Kategorie um eine Unterkategorie handeln soll, wählen Sie Unterkategorie von, und selektieren Sie den Namen der übergeordneten Kategorie aus der Auswahlliste.

• Möchten Sie die Kategorie einer bestimmten Gruppe zuordnen, wählen Sie diese Gruppe in der Auswahlliste Kategoriengruppe aus bzw. legen Sie dort eine neue Gruppe an.

• Falls die Kategorie einkommensteuerwirksame Buchungen verwalten soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen ESt-wirksam. Anschließend wählen Sie ein Formular aus der Auswahlliste aus. Die entsprechende Auswahlliste wird nur angezeigt, wenn im Dialogfenster Einstellungen Steuern und Wertpapiere das Kontrollkästchen ESt-Fragen in Kategorien aktiviert ist (zu öffnen über Extras > Einstellungen > Steuern).

5. Im Feld Standard MwSt.-Schlüssel wählen Sie den Mehrwertsteuerschlüssel, der für diese Kategorie als Vorgabe gelten soll. Wählen Sie im Listenfeld den entsprechenden Mehrwertsteuerschlüssel aus.