Um überzogene oder unterschrittene Budgetwerte über das Jahr auszugleichen, wurde eine Funktion für die Fortschreibung von Restbudgetwerten ergänzt.

In der tabellarischen Ansicht wird ein Symbol angezeigt mithilfe dessen sie die Fortschreibung aktivieren bzw. abschalten können.

So funktioniert die Fortschreibung:

 

1. Wechseln Sie in ein Budget Ihrer Wahl und wählen Sie die Ansicht der Tabelle.

 

2. Selektieren Sie eine Kategorie. In den ersten Spalten, in der die Namen der Kategorien stehen, wird ein Symbol angezeigt.

 

 

3. Beim Klick auf dieses Symbol erscheint ein Dropdown-Menü

 

 

4. Sie haben die Möglichkeit die Fortschreibung des Restbudgets zu aktivieren.

Klicken Sie auf den Eintrag Restbudget auf die Monate des gewählten Jahres fortschreiben.

In diesem Fall werden Überschüsse oder Unterschreitungen der Budgetwerte auf Folgemonate fortschreiben.

Sie können jedoch auch nur die positiven Werte fortschreiben und die negativen Werte außer Betracht lassen.

Wählen Sie dazu den Eintrag Positives Restbudget auf die Monate des gewählten Jahres fortschreiben.

 

5. Nachdem die Fortschreibung aktiviert wurde, wird durch die Anzeige eines Pfeilsymbols angezeigt, ob der Budgetwert durch die Fortschreibung erhöht oder verringert wurde.

 

 

6. Wie die Beträge entstanden sind, wird über einen Tooltip angezeigt.

 

 

Der Wert der Fortschreibung des Vormonats wird zum aktuellen Budgetwert addiert und dann wird der Ist-Wert abgezogen. Daraus ergibt sich der Saldo, der das fortgeschriebene Budget für die Kategorie enthält.

 

In der Tabellenansicht des Budgets gibt es eine Möglichkeit die Budgetwerte auf andere Monate zu übertragen.

 

So aktivieren Sie die Übertragung von Budgetwerten:

 

1. Öffnen Sie das Budget, in dem Sie die Budgetwerte bearbeiten möchten und wechseln Sie in die Ansicht der Tabelle.

 

2. Markieren Sie eine Kategorie, für die Sie die Budgetwerte anpassen möchten.

 

3. Klicken Sie in eines der Felder für die Eingabe des Budgetwerts. Dort wird ein Symbol angezeigt, das beim Anklicken ein Dropdown-Menü öffnet.

 

 

4. Wenn Sie den aktuellen Budgetwert auf andere Monate übertragen möchten, dann haben Sie die Möglichkeit den Wert nur auf zukünftige Monate oder alle Monate des gewählten Budgetjahrs zu übertragen.

 

5. Sie können auch den Budgetwert für den aktuell gewählten Monat neu berechnen lassen. Dabei werden alle Buchungen der letzten 12 Monate berücksichtigt, um den Budgetwert neu zu ermitteln.

 

6. Wählen Sie einen der Menüpunkte, um die entsprechenden Änderungen für den Budgetwert vorzunehmen.